داستان زندگی و دوران کلونی هنرمندان اسکاندیناوی که در دهه ۱۸۹۰ در اسکاگن در سواحل دانمارک زندگی می‌کردند. این اثر نه یک روایت زندگی‌نامه‌ای صرف، بلکه پرتره‌ای از یک سبک زندگی است. این نقاشان به خاطر نحوه استفاده از نور در آثارشان مشهور شدند و این ویژگی در فیلم‌برداری اثر نیز منعکس شده است.

ژوزفین دختر شش ساله‌ای است که در منطقه‌ای روستایی و دورافتاده زندگی می‌کند؛ جایی که پدرش کشیش آنجاست. او هیچ دوستی ندارد تا اینکه با هوگو آشنا می‌شود. هوگو پسری بی‌خیال است که ترجیح می‌دهد به جای رفتن به مدرسه، در جنگل قدم بزند. آن‌ها به همراه باغبان، سرگرمی‌های جالبی برای خود می‌سازند.